行者笑道：“我神通多着，却是不知，你有个甚神通，在此言说行善为错。”
国丈正要呵斥，抬头细看，却见这行者非是个人，乃是猴儿，毛脸雷公嘴，威气十足，他却认出，这乃是齐天大圣是也，五百年前，谁人不识得这厮，大闹天宫，威风赫赫，乃是真人捉拿，佛老亲降，方才降伏在五行山下。
国丈认出猴儿，心中生怯，怎敢与齐天大圣相争，若是等闲之辈，便也斗了，若是齐天大圣，他万万不敢相斗。
国丈不言，只说身中有些不适，便要逃离。
国王拦下，说道：“国丈慢走，慢走。那城中小儿皆不翼而飞，无有心肝作药引，这般我如何得长生？不知用那大人心肝可能作药引？若是大人心肝可行，莫说一千一百一十，便是一万一千一百一十亦可。”
国丈不答，只管往外走。
行者却上前，说道：“你这厮儿，不是谈说神通，怎个现在要走了？”
国丈道：“你有些神通，我自认不如，你且放我离去。”
行者道：“你且先说个明白，再走不迟。”
国丈问道：“你要我说甚？”
行者笑道：“你可曾知天地数？”
国丈道：“何为天地数？”
行者说道：“阴阳，昼夜，黑白这等，俱是天地数，人贵在天地数全，故使变化时，往往能变得一般无二，难分真假，但若是妖身，若是变化，则必有坏处，你可知坏处何在？”
国丈不解其意问道：“怎说？”
行者道：“若是妖身行变化，假作人形，则必有破绽，如我是个猴身，尾巴万万变不得。”
国丈有些慌张，问道：“你与我说这等作甚？”
行者说道：“你是个妖变得，你身中定然不全。”
国丈咬牙骂道：“你这弼马温，你胡说甚。”
行者说道：“你果是识得老孙，妖孽，还不现形！”
国丈慌得一跌，他驾云便要逃离，行者早有所料，翻跟斗至半空，掣出金箍棒，一棒将之打落。
国丈不知从何处翻一根蟠龙杖来，欲与行者争斗。
行者笑道：“好妖，好妖！敢来与老孙抵敌！休走，吃吾一棒！”
说罢。
行者一棒朝着国丈打去。
国丈与之大打出手，二人在半空之中显化神通，铁棒当头着实凶，拐棍迎来堪喝彩，二人斗得解数，三合下，国丈只余招架之力，怎敌齐天大圣。
那王宫内，国王见行者显神通，与国丈抵敌，唬得一跌，幸是唐僧行在前方，说道：“陛下莫惊，我那徒弟有神通在身，定可降魔。”
国王惊问道：“国丈是妖精不成？”
唐僧合掌道：“陛下，贫僧一路西行而来，见过许多奇事，真假难辨，但我这徒弟自有法眼，他言说是妖精，那便必然是妖精，陛下的国丈，定是妖精无疑，若非是妖精，怎会要小儿心肝作药材？”
国王闻听，惊疑不定。
但半空争斗，却有了结果，行者与老道在半空争斗五合，行者一棒打在老道蟠龙杖上，刚强的力道教老道招架不得，跌倒落地，再无争斗气力。
行者降妖功毕，按落祥云，说道：“你们的好国丈啊，且好生看着。”
殿中朝臣战战兢兢，上前来拜行者，口称行者神威。
唐僧上前用手搀住行者，说道：“徒弟，你可有伤着？”
行者摇头道：“师傅，你且安心，这厮没甚本事，伤不得我，且让那昏君来，好生看着，他国丈本相，到底是何等。”
说罢。
行者看了看那国王，但见国王慌张，六神无主。
行者上前扯住倒地不起的国丈，便要问其来路。
怎料那国丈一个翻身，化作一道寒光，要往外逃去。
行者金箍棒一打，将国丈打落，取出阴阳二气瓶，说道：“你若再逃，教我捉住，我便取此阴阳二气瓶，将你关住，不消一时三刻，你便化作血脓亡命。”
国丈闻听，再不敢逃，慌道：“大圣饶命，大圣饶命。”
行者骂道：“你既识我，且说你为何要害此处小儿。”
国丈道：“乃国王心邪，不曾归正，故我来害。”
行者道：“你要小儿心肝作甚。”
国丈道：“国王宫中美后乃我之女，最喜吃人心肝，我取来与我女吃。”
行者喝道：“害人无数，我饶不得你。”
说罢，行者收了阴阳二气瓶，正要一棒了国丈性命。
行者尚不曾落棒，忽闻鸾鹤声鸣，祥光缥缈。
行者举目细细一看，但见乃是寿星前来。
寿星驾云前来，呼喊道：“大圣棒下留人，棒下留人。”
行者见了寿星，收了金箍棒，静等寿星到来。
待是寿星近了，方才说道：“大圣在前，老道在此施礼了，望请大圣饶他命罢。”
行者问道：“寿星兄弟，怎说此话？”
寿星说道：“不瞒大圣，此人乃是我一脚力也，不知怎地走脱，成了妖怪，在此作祟。”
行者笑道：“既是寿星之物，且让他现出本相来与我看看。”
寿星指定国丈，骂道：“孽畜，还不现出原形来！”
国丈闻听，战战兢兢的，匍匐在地，变作一头梅花白鹿。
行者眼中闪光，说道：“寿星，你走了怪，却是有罪。”
寿星道：“是我该罪，是我该罪，本与东华帝君相逢，在山上下棋，一局未终，见了广心真人与之畅谈为友，见了真人白鹿，才知我那鹿儿走脱了，望请大圣恕罪。”
行者一听，问道：“你见我大师兄？”
寿星点头道：“正是，曾见了广心真人，方才知鹿儿走脱。”
行者说道：“罢，罢，罢。你既这般说，我不难你，你将鹿带走就是，但当彻查，此鹿有无害人。”
寿星道：“自当彻查，望请大圣少待，我尚有事儿与大圣言说，好教全了大圣恩情。”