却说唐僧忧心忡忡，不知所措，正是担心过不得此山，西行无望。
唐僧下马垂泪道：“徒弟，似这般难过，若我等前行，必为所害，这怎地拜佛去。”
行者用手搀住唐僧，说道：“莫哭，莫哭。佛心万不可动，任千难万难，心不动则元神不惊，前路魔障如何凶高，断是害不得你，再者有我护持，保你西去无碍。”
唐僧问道：“徒弟，你常说教我元神不惊，不知这元神何在？”
行者答道：“不可言说，只道你常有惊惧，生嗔，贪恋时，必是元神受惊，不再清明，故你当静心持戒。”
唐僧合掌道：“徒弟所说有理，我依你就是。”
猪八戒上前来道：“哥啊，你说得好听，路怎个过去，你说个章程来。”
行者道：“你这呆子，莫要心急，依太白星君所言，山中多有妖怪，待老孙去一探究竟，拿住个妖怪，使些本事，唬一唬，教那妖怪心生畏惧，寻个路儿，那时我等若能静静过去，自是好的，若静不得，再闹他个天翻地覆过去，任前路魔障如何，老孙自当平之，保你等西去。”
沙悟净道：“大师兄，当是仔细。”
行者道：“省得。”
猪八戒笑道：“哥啊，你怎个今时这般知礼？你往日见着李长庚，若不唤他名儿，也称他作‘老儿’‘老星儿’‘老天使’，怎个今称个星君，甚是少见。”
行者扯住猪八戒，说道：“修行先修心，学道先学礼。既然是要归正，任是心，礼，都该习全。”
猪八戒充耳不闻。
行者正要离去，但转念一想，行至沙悟净身旁，说道：“沙师弟，你是个实在人，老孙不在时，当要小心这呆子胡言胡语，若他敢胡言胡语，你只管念老孙名头，只说老孙回来，定要收拾他。”
沙悟净自是应下。
行者方才安心，一驾筋斗，往狮驼山中而去。
须臾间，行者便行至山中，睁圆火眼金睛一看，不见山中有小妖，若山中有妖聚齐一方，那当是日日拈枪弄棒，操演武艺才是。
如他那花果山，他兄长牛魔王的翠云山都是如此。
怎个此狮驼山中，不见半个妖怪，这是怎个说法。
行者暗自不解，说道：“且等我再往深处看看。”
行者正要驾云往前，忽是听到叮叮当当声响，他低头一看，但见有个小妖儿，掮着一杆‘令’字旗，手里敲着梆子，正是个巡山的。
行者有心从其口中套走一些山中事儿，他变作个小妖儿模样的妖怪，同是敲梆掮旗，只是衣服略长几寸，他上前与那小妖儿寒暄，一番交谈认人，才知这小妖儿乃是‘小钻风’，是个巡山的，行者灵机一动，只说自己是‘总钻风’，唬得小妖直呼‘长官’。
行者见唬住小妖儿，这才问道：“你且与我说说，家中三位大王，有甚本事。”
小妖问道：“长官，你怎还问我？大王有令，要防孙行者，你莫不是孙行者变的不成。”
行者叫道：“我正是防你哩。大王有令，要防孙行者。早有听闻，那孙行者善变化，正是恐他变成你的模样，来诈我哩，让你说说大王，正是要看你是不是孙行者变的。”
小妖慌张道：“长官，我不是孙行者变的。”
行者道：“既你不是，与我说道说道，我家那三个大王，有甚本事。”
小妖说道：“长官明鉴，我这就与你说道，大王神通广大，身子能大能小，大时能撑得天界，小时就如菜子。曾一口要吞十万天兵，唬得十万天兵退回南天门中，不敢交锋，本事着实高强。”
行者问道：“二大王如何？”
小妖再答：“二大王身高足有三丈，有个鼻子甚是利害，宛如蛟龙也。若与人争斗，只消一鼻子卷去，无往不利，便是铁人铜人，亦是魂飞魄散。”
行者再问：“三大王怎说？”
小妖说道：“三大王便了得，非是阎浮世界之怪也。其名云程万里鹏，一扇便有九万里，身中尚有一宝贝，名为‘阴阳二气瓶’，若将人收入瓶中，一时三刻，人便化为浆水。再者三大王，本非狮驼山中的大王，狮驼山中本就有大王和二大王罢。”
行者道：“那三大王何来？”
小妖道：“三大王原在此处往西四百里处一国中居住，那国原名狮驼国，三大王五百年前吃尽了国中文武百官连同国王，便是国中大小男女，也尽被吃了个干净，方才夺了这个住处。后听闻唐僧乃是十世修行的好人，吃他一块肉，便能长生不老，但听闻那唐僧有个徒弟，名为孙行者，又名为孙悟空，五百年前大闹天宫，本事了得，故来与大王，二大王结拜为兄弟，共谋唐僧。”
行者闻听，心中十分发怒，他一来怒那妖怪谋算唐僧，二来怒那妖怪作恶多端，吃人无数。
他又问小妖平日可有吃人。
小妖只道一日三餐，尽食人肉。
行者听了，心中大怒，掣出金箍棒，一棒了账，收了性命。
行者不再多疑，知了洞中事情，他要入洞一观，探个虚实。
待那行者入内，近了狮驼洞中，果真见得上万的妖魔正在练兵，行者是个聪慧的，上前去一通哄骗，言说齐天大圣的利害，使上万妖魔惊的惊，怕的怕，争先逃走。
行者见这些妖魔被哄走，心情大好，再往洞中走入，一入洞中，他一发恼怒。
但见那洞口两边‘骷髅若岭，骸骨如林，人头发成毡片，人皮肉烂作泥尘，人筋缠在树上，干焦晃亮如银’。
再往里看些，又见‘东边小妖，将活人拿了剐肉，西下泼魔，把人肉鲜煮鲜烹’。
真个群魔乱舞，尸山血海。
行者钢牙咬响，往里走去，若非大圣英雄胆，换作旁人，定是入不得此处，行者入里之事，暂是不提。
……
话表西牛贺洲，翠云山中。
牛魔王驾云回到芭蕉洞中，罗刹女听闻大王归来，领着红孩儿一起来见。
牛魔王高坐台中，与妻儿一阵寒暄，方才说道：“夫人，此次归来，乃有要事。”
罗刹女道：“大王有何要事？早前大王不是为真人护法去，怎个今时归家。”